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澳大利亚最大证券交易所ASX上市首支比特币ETF,首日交易量达130万美元

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2024/6/20
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摘要:6月20日,澳大利亚证券交易所(ASX)上市该交易所的首支比特币现货ETF,由美国资产管理公司VanEck发行。从首日表现来看,该ETF首个交易日交易量达到130万美元。这也标志着VanEck与澳大利亚监管者长达三年多协商的最终成果。相关动态将为市场带来哪些利好?

6月20日,澳大利亚证券交易所(ASX)上市该交易所的首支比特币现货ETF,由美国资产管理公司VanEck发行,名为VanEck Bitcoin ETF,代码VBTC。VanEck种子投资约为98.5万澳元(约合65.7万美元)。从首日表现来看,该ETF首个交易日交易量达到130万美元。

ASX占澳大利亚股票市场90%份额,为国内最大证券交易所。上市的VBTC是美国市场上价值6.47亿美元的VanEck比特币ETF HODL的联接基金(feeder fund)。该基金已在澳大利亚证券投资委员会(ASIC)注册,并作为“注册的管理投资计划”受到监管。这也标志着VanEck与澳大利亚监管者长达三年多协商的最终成果。相关动态将为市场带来哪些利好?

提前批复打破预期 VBTC加入竞争

彭博社此前报道称,澳大利亚证券交易所可能在2024年底之前批准首批现货比特币ETF,根据现在的结果,批复比预期的要早。

此前,ASX的竞争对手澳大利亚CBOE已在2022年4月推出了由Global X与21Shares合作发行的比特币现货ETF(EBTC)。EBTC并不直接持有比特币。今年6月,CBOE还推出了Monochrome Asset Management发行的比特币现货ETF(IBTC),Monochrome的CEO Jeff Yew表示IBTC是澳大利亚的首个直接持有比特币的比特币现货ETF。截至6月18日,EBTC的AUM为1.06亿澳元。截至6月19日,IBTC单日AUM为54个BTC,约合536万澳元。

澳大利亚最大证券交易所ASX上市首支比特币ETF,首日交易量达130万美元

与此同时,ASX的一位发言人表示,目前只有VanEck获得了在该交易所上市比特币ETF的批准,其他发行方的申请正在进行中。

总部位于悉尼的BetaShares Holdings Pty和另一家本地公司DigitalX也正在排队等待在上市。

DigitalX公司的 CEO Lisa Wade表示,该公司的现货比特币ETF申请进展顺利,正在与ASX密切合作。她补充道,除了比特币,DigitalX有可能在ASX上推出以太坊ETF。她说:“以太坊非常受关注。我们只是在等待ASX和ASIC的支持。”

出现费率竞争,VBTC首日交易量达130万美元

VanEck的产品披露声明显示,其年管理费率为0.59%。对比下,Global X比特币ETF的管理费率为1.25%。但目前,Global X已经将其比特币ETF的费用从1.25%降至0.59%,与VanEck的报价相同。相比之下,美国上市的iShares比特币信托基金,收费为0.25%。

交易所的竞争也在持续。今年4月,总部位于布里斯班的Monochrome Asset Management取消了在ASX上市比特币ETF的待定申请,选择转而前往Cboe的竞争对手澳大利亚交易所,该ETF本月正式上市。

另一方面,VanEck的申请已经进行了长达三年之久。自2021年初以来,VanEck一直致力于将现货比特币ETF引入ASX。这家投资巨头于今年2月再次向ASX提交了申请。

VanEck亚太区负责人Arian Neiron表示:“我们在黄金投资方面有着悠久而深厚的传统,因此价值储存投资深深植根于我们的基因。我们将比特币视为数字黄金的一种形式。”

VanEck亚太区负责人Arian Neiron

其实早在2022年,澳大利亚CBOE批准了资产管理公司Cosmos Asset Management推出的ETF。同年,总部位于加拿大的3iQ数字资产管理公司在澳大利亚推出了比特币现货ETF和以太坊现货ETF,即3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF和3iQ CoinShares Ether Feeder ETF,这两个ETF都在澳大利亚注册,也是“联接基金”,分别为投资者提供了在多伦多证券交易所上市的3iQ CoinShares Bitcoin ETF和3iQ CoinShares Ether ETF的投资机会。这两只加拿大ETF的基础资产是由Gemini加密货币交易所冷存储的BTC和ETH。

此外,3iQ的比特币现货ETF和以太坊现货ETF被托管在澳大利亚第二大市场Chi-X(现Cboe),而不是ASX,因为当时在澳交所上市区块链和加密货币相关股票仍存在一些监管困难。

但是,2022年,这三只ETF均因需求不足、表现不佳不到一年就退市。

随着比特币和虚拟资产投资产品的日渐流行,有报道称,澳大利亚2.3万亿美元的退休金市场可能促进资金流入这些ETF产品。VanEck Australia的投资和资本市场副主管Jamie Hannah表示,该国约四分之一的养老金资产存放在自主管理的退休金计划中,这使得个人能够自行选择投资产品,这类人群很可能成为加密货币现货ETF基金的购买者。

对比其他市场,美国证券交易委员会于1月10日批准首批11只现货比特币ETF上市,截至6月18日,单日成交额17亿美元。香港也于4月30日上市比特币和以太坊的6支虚拟资产ETF,截至6月19日,香港3支比特币现货ETF单日成交额328万美元。

从首日表现来看,ASX首只比特币ETF首个交易日交易量达到130万美元。美国首日10只ETF的总交易量达到了45亿美元,平均每只基金约为4.5亿美元。尽管远低于美国现货比特币ETF的首个交易日表现,但是,澳大利亚对比特币ETF的兴趣正在激增,一种新趋势正在影响到更多的市场。

尽管市场规模存在差异,但VanEck对所发行ETF在澳大利亚的增长前景感到乐观,预计它将会有类似于美国现货比特币ETF的增长趋势。“尽管澳大利亚市场比美国小得多,而且我们的大部分资金流入都是来自零售投资者而非机构投资者,但我们有可能会遵循类似的路径,”VanEck Australia的投资与资本市场副主管Jamie Hannah表达了较为积极的预期。

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